Alkuszi adategyeztetés 2023. – ügyrendi megállapodás letöltése – felhasználói segédlet

Adategyeztető felület: Alkuszi adategyeztetés (aegon.hu) 

 

1. lépés:

• Belépés 1:   (Felhasználónév: Aegon dolgozói törzsszám 6 karakter pl. 9xxxxx, Jelszó: céged adószáma folyamatosan írva.)

2. lépés:

• “Partneradatok”  felületen  a nyilvántartott,  adategyeztetések során feltöltött adatokat jelenítjük meg.
• Adat mezőre klikkelve adott adat  írható lesz.

• • Zöld mező a helyes/elvárt adat beírását jelöli. Piros mező jelölés esetén javítást, pótlást kér a rendszer.
  • Adószám, cégjegyzékszám, felügyeleti regisztrációs szám, bankszámlaszám változás, továbbá képviseletre jogosult vagy szakmai vezető személyében történt változás esetén az változást igazoló dokumentum feltöltése szükséges.

• Több telefonszám/mailcím megadása esetén pontos vesszővel kérjük, elválasztani az adatokat.
• Az e-mail címekmegadása kötelező. Három féle e-mail cím adható meg:

• • központi e-mail cím – egyéb tájékoztató levelek,
  • ügyvezető – díjazással kapcsolatos levelek,
  • örökítés – örökítéssel kapcsolatos levelek.

A továbbiakban a megadott e-mail címekre fogjuk küldeni az értesítéseket. (Az e-mail címek természetesen lehetnek azonosak a fenti három kategória bármelyikében.)

• Figyelem! A felületen tett nyilatkozatok alapján képződnek meg az ügyrend mellékleteinek nyilatkozatai, amelyek a véglegesítés után nem módosíthatók, ezért kérjük körültekintően adjátok meg válaszaitokat.

• • Az SFDR hatálya alá tartozó befektetési termékekhez kapcsolódó biztosításközvetítői tevékenységről való nyilatkozás nem végzéséről szóló nyilatkozat esetén állományápolási tevékenység sem folytatható, így nem maradhatnak az állományban érintett termékmódozatú szerződések. (Az érintett termékek köre a díjazási szabályzatunk 4. számú mellékletében található.) Alapértelmezetten IGEN van beállítva, ami műkődési szempontok alapján NEM-re is lehet átbillenteni. Választás kötelező!

• • Fordított számlázás választása esetén az ügyrendi megállapodásban a Biztosító általi bizonylatkiállítás számlázási mód kerül rögzítésre, IGEN választása esetén. NEM  választásával a számlakiállítás partneri feladat marad. Választás kötelező!

• • Elektra megállapodás esetén a 10. számú melléklet szerinti papírmentes folyamattal történik a biztosításközvetítés. (A 10. számú melléklet folyamata megegyezik a jelenlegi Elektrás folyamattal.) A NEM választásával korábbi Elektrás jog elvételre kerül. Amennyiben nem használsz még ilyen szolgáltatást a részletek miatt érdeklődj területi kapcsolattartó kollégánknál. Választás kötelező!

• Fontos! A „Biztosítói megállapodás elektronikus aláírással kerül aláírásra” választásnál adható meg, hogy az ügyrendi és díjazási megállapodás papír alapon, hagyományos aláírással vagy elektronikus aláírással történik (Magyarországon nyilvántartásba vett minősített bizalmi szolgáltató által nyújtott minősített elektronikus aláírással). A választás szerint megképződött dokumentum aláírása csak az ebben a pontban rögzített módon történhet. Kérjük, hogy a letöltést követő 3 munkanapon belül küldjétek meg részünkre a letöltött, hitelesített dokumentumot.

• Alkuszi szövetségi tagságra, Tarifáló  és Ügyfélnyilvántartó rendszerre vonatkozó kérdésekre: a legördülő menüben lévő válaszok közül lehet választani.

3. lépés:

• Adatváltozás alátámasztására vonatkozó fájl kiválasztása, majd a számítógépről feltöltése után az adategyeztető felületbe csatolható, így mailben vagy papír alapon nem kell megküldeni.  pld.: Aláírási címpéldány, Cégbírósági kivonat,  Bankszámla szerződés, MNB határozat stb.

• Fájlok kiválasztására”-ra kattintva a felugró ablakban kiválasztható egy vagy/több dokumentum és ezek egyszerre töltődnek fel. Új kattintásnál az előzően kiválasztottakat „elfelejti”, és csak az új körben kiválasztottak maradnak.

 

 

 

• A fájl kiválasztás egyenként, a látható sorrendben, önálló fájlként kell mellékelni. Sikeres csatolást követően a Következő gombra klikkelve lezárásra kerül az adategyezetetés-

Fontos! csak adott fájl típusokat kezel az alkalmazás: tif, jpeg, jpg, pdf, png, doc, docx,

4. lépés: